2010. 12

부문별 경제동향

경제동향분석팀

부문별 경제 동향

			요 약

요   약

	충북개발연구원

Chungbuk Research Institute

경 기		✔ 10월 경기동행종합지수는 전월대비 1.1% 하락한 113.7을 기록 ․ 경기선행종합지수는 전월대비 1.2% 하락한 110.7을 기록 ✔ 12월 BSI는 제조업 하락, 비제조업 상승 ․ BSI: 제조업 92(11월)⇒89(12월), 비제조업 76(11월)⇒83(12월) ✔ 1월 전망 BSI는 제조업 업황 둔화, 비제조업 경기 개선 전망
산업활동		✔ 11월 산업생산활동 상승 상승 전환(전년동월 생산, 출하, 재고 증가) ․ 생산지수는 166.5(전년동월비 +12.8%, 전국 +10.4%) ․ 출하지수는 178.5(전년동월비 +12.8%, 전국 +11.0%) ․ 재고지수는 185.1(전년동월비 +19.1%, 전국 +16.2%) * 전월대비 생산 +2.1%, 출하 -0.7%, 재고 +4.2% ․ 재고율: 103.7로 전년동월비 5.6% 증가(전국 +4.7%)
고 용		✔ 11월 취업자수는 전년동월대비 0.7% 감소(전국 +1.3%) ․ 농림어업 -6.5%, 제조업 +0.7%, 서비스업 +0.5% * 건설업 부문 취업자 16.7% 증가(전국 +2.9%) ․ 실업률은 2.1%(전국 3.0%), 고용률 59.9%(전국 59.2%) * 성별 실업률은 남자 1.8%, 여자 2.6%
물 가		✔ 11월 중 충북소비자물가지수는 전년동월대비 3.3% 상승(전국 +3.3%) ․ 생활물가지수: 119.6(전년동월대비 +3.8%)
금 융		✔ 11월 중 어음부도율은 0.68%로 전월에 비해 0.32%p 상승 ․ 지역별 어음부도율은 청주, 충주, 제천 지역 모두 상승 ․ 업종별 어음부도금액은 전월대비 건설업(16.6억원)이 가장 크게 증가하였으며, 제조업(6.3억원) 순으로 크게 증가 ✔ 10월말 충북 금융기관 전월대비 수신, 여신 모두 증가
수출입		✔ 11월 수출은 전년동월대비 37.1% 증가(전국 +21.5%) ․ 중화학제품(39.2%), 경공업(23.3%), 1차산품(16.1%) 증가 ✔ 11월 중 수입은 전년동월대비 23.5% 증가(전국 +30.8%) ✔ 11월 무역수지는 4억 2천 7백만 달러 흑자

경 기

			경 기

▶ 10월 충북 경기선행종합지수는 전월대비 1.2% 하락한 110.7을 기록한 가운데 경기동행종합지수는 전월대비 1.1% 하락한 113.7을 기록

▶ 12월 중 기업체감경기는 제조업 BSI(89) 전월대비 하락, 비제조업 BSI(83) 상승

․ 1월 전망BSI는 제조업 89로 전월대비 하락, 비제조업 전월대비 상승

□ 10월 경기종합지수 동향

○ 10월 충북 경기선행종합지수는 전월대비 1.2% 하락한 110.7을 기록

- 경기전환점 예측보조지표인 선행지수 전년동월비(S12M)는 전월대비 1.7%p 하락한 0.5%를 기록

○ 10월 충북경기동행종합지수는 전월대비 1.1% 하락한 113.7을 기록

- 현재 경기상황을 나타내는 경기동행종합지수 순환변동치는 전월대비 1.2p 하락한 99.6을 기록

- 구성 지표 중 수입액, 비농가 취업자 수, 광공업생산지수, 대형소매점 판매액지수, 전력판매량 등 5개 지표가 모두 하락

<그림> 경기동행종합지수 순환변동치 추이

□ 12월 기업경기실사지수(BSI)동향

○ 12월 충북 도내 기업체감경기는 제조업(89)이 전월대비 하락, 비제조업(83)은 상승

- 제조업 BSI는 원자재구입가격, 제품판매가격, 인력사정 BSI가 상승하였으나, 매출, 수출, 내수판매, 생산, 신규수주, 가동률, 재고, 자금사정, 생산설비수준 BSI 등 지표가 하락하면서 전월(92)보다 하락한 90을 기록

․ 업종별로는 영상음향통신, 음식료품, 고무플라스틱 부문에서 부진한 반면, 화학, 전기기계 부문 등에서 경기 개선을 체감

․ 규모별로 보면 대기업이 전월대비 3p 상승하면서 중소기업(-4p)보다 경기 개선을 체감

․ 수출기업은 전월대비 1p 하락한 반면, 내수기업은 전월대비 3p의 하락하며 모두 소폭 경기 부진을 체감

- 비제조업 업황 BSI는 매출, 채산성, 자금사정, 인력사정 BSI 등이 모두 상승하면서 전월(76)대비 7p 상승한 83을 기록

․ 업종별로는 운수업, 사업서비스업 등의 업종에서 경기 개선을 체감

○ 2011년 1월 전망 BSI로 보면, 제조업은 전월보다 1p 하락하여 소폭 부진할 것으로 전망하였으며, 비제조업은 업황이 전월보다 개선될 것으로 전망

- 제조업 업황전망은 원자재구입가격, 제품판매가격, 채산성, 인력사정, 설비투자 BSI가 상승하였으나, 매출, 자금사정 BSI가 하락하면서 전월(90)대비 1p 하락한 89를 기록

․ 업종별로는 음식료품, 전기기계 부문에서는 상승, 영상음향통신, 화학제품 등에서 둔화 될 것으로 전망

- 비제조업 업황 전망 BSI는 매출, 채산성, 자금사정, 인력사정 BSI가 모두 상승하면서 전월대비 4p 상승한 80을 기록

<표> BSI 추이 및 전망 BSI

	09	2010													11
	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	12월p	1월p
제조업	95	96	97	98	99	102	104	102	96	94	92	92	89	90	89
	(89)	(93)	(94)	(99)	(103)	(103)	(105)	(103)	(98)	(92)	(94)	(92)	(92)	(91)	(92)
비제조업	83	77	78	77	85	82	77	80	74	76	79	76	83	76	80
	(89)	(86)	(86)	(86)	(90)	(90)	(88)	(89)	(83)	(84)	(89)	(91)	(90)	(92)	(87)
주 : 1) 괄호 안은 전국BSI 2) P는 전망BSI. 자료: 한국은행 충북본부

산 업 활 동

			산업활동

▶ 11월 중 충북지역 광공업산업생산활동 증가

․  광공업산업생산은 전년동월대비 12.8% 증가(전국 평균 +10.4%)

․  출하는 전년동월대비 12.8% 증가(전국 평균 +11.0%)

․  재고는 전년동월대비 19.1% 증가(전국 평균 +16.2%)

▶ 11월 재고순환을 보면 출하지수가 상승한 가운데, 재고도 증가세가 전월에 이어 확대되어 수축국면으로 진입

□ 11월 산업생산 동향

○ 11월 충북 광공업산업생산지수는 162.9(원지수, 2005=100)로 전년동월대비 12.8% 증가(전국 +10.4%), 전월비 2.1% 증가(전국 -0.2%)

- 산업별로 보면 화학제품(-3.4%), 비금속광물제품(-3.7%)이 소폭 하락하였으나, 전기전자제품(28.4%), 식료품(20.7%)이 증가하면서 제조업은 전년동월대비 12.9% 증가

- 전년동월대비 산업생산지수는 전국 평균 10.4% 상승한 가운데 충북은 전국 평균을 상회

․ 광주광역시(19.9%), 대구광역시(17.7%), 경기도(16.7%) 등 지역에서 상승하였으며, 제주도(-8.8%), 전라남도(-6.0%) 등 지역에서 감소함

※ 충북의 산업생산지수 증감률은 16개 시도 중 7번째

<광공업산업생산지수 증감률 추이>

(단위: %)

		2009		2010
		11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
전 국		18.0	34.2	37.0	18.9	22.7	20.1	21.7	17.2	15.6	17.0	4.0	13.5	10.4
충 북		24.1	31.9	43.7	16.6	19.1	16.4	16.3	14.8	13.0	15.4	-3.2	12.7	12.8
	식료품	9.1	6.7	23.7	7.0	9.9	4.3	2.0	4.4	7.2	11.8	-3.2	17.0	20.7
	화학제품	72.4	69.8	51.8	25.9	3.8	-6.4	4.0	9.6	4.9	-2.1	-26.4	7.2	-3.4
	비금속광물	-1.5	-1.4	16.0	1.7	-3.0	11.0	1.8	-0.4	7.8	-9.1	-28.6	4.2	-3.7
	전자부품	36.6	52.8	70.4	32.5	29.9	25.7	18.7	18.9	26.1	26.2	11.0	13.3	28.4
주: 전년동월(기)대비 증감률 자료: 통계청, http://www.kosis.kr

□ 11월 출하 및 재고 동향

○ 11월 충북 출하지수는 178.5(원지수, 2005=100)로 전년동월대비 12.8% 증가(전국 평균 +11.0)

- 전월대비 0.7% 감소(전국 평균 +0.3%)

○ 11월 충북 재고지수는 185.1(원지수, 2005=100)로 전년동월대비 19.1% 증가(전국 평균 +16.2%)

- 전월대비로는 4.2% 증가(전국 평균 -0.8%)

○ 11월 재고순환을 보면 출하지수가 상승한 가운데, 재고도 증가세가 전월에 이어 확대되어 수축국면으로 진입

- 11월 재고율은 103.7로 전년동월대비 5.6% 증가(전국 평균 +4.7%)

재고율 = (재고지수/출하지수)*100

<표> 재고율 추이

	2009		2010
	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
전국	89.7	88.7	96.9	107.7	91.2	92.4	95.3	92.5	96.9	101.3	101.1	94.9	93.9
	(-26)	(-27.1)	(-27.1)	(-8.9)	(-10.9)	(-5.7)	(-3.5)	(0.5)	(3.5)	(1.9)	(14.1)	(4.0)	(4.7)
충북	98.2	102.5	106.9	115.7	102.0	98.8	97.4	96.5	97.6	112.5	110.9	98.8	103.7
	(-36.6)	(-38.3)	(-40.4)	(-24.3)	(-19.7)	(-18.0)	(-20.3)	(-16.6)	(-20.2)	(-5.2)	(11.5)	(-1.7)	(5.6)
주: 괄호 안은 전년동월대비 증감률 자료: 통계청, http://www.kosis.kr

주) 재고순환지표: X축에 출하 전년동월비, Y축에는 재고 전년동월비를 표시하여 출하와 재고의 상호작용을 나타내고, 이를 이용하여 경기국면 변환을 판단하는 지표

고 용

			고 용

▶ 11월 충북 취업자 수는 전년동월대비 0.7% 감소(전국 +1.3%)

․ 산업별 취업자는 전년동월대비 농림어업(6.5%) 감소, 제조업(0.7%), 서비스업(0.5%) 증가

․ 건설업 취업자는 전년동월대비 16.7% 증가(전국 +2.9%)

▶ 노동시장의 활성화 정도를 반영하는 고용률은 59.9%(전국 59.2%)

□ 11월 고용동향

○ 11월 도내 전체 취업자는 74만 3천명으로 전년동월(74만 8천명)대비 0.7% 감소, 전월대비 1.5% 감소

- 전국 취업자 수는 전년동월대비 1.3% 증가

○ 산업별 취업자는 농림어업이 10만 3천명으로 전년동월대비 6.5% 감소, 제조업은 15만명으로 0.7% 증가, 사회간접자본 및 기타서비스업은 49만 1천명으로 전년동월대비 0.5% 증가

- 사회간접자본 및 기타서비스업 중 건설업 부문 취업자 수는 6만명으로 전년동월대비 16.7% 증가

․ 전국 건설업 부문 취업자는 전년동월대비 2.9% 증가

<표> 취업자 수 증감률 추이                                                     (전년동월비, %)

		2009		2010
		11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
전체		2.0 (0.0)	-0.3 (-0.1)	0.9 (0.0)	2.3 (0.5)	4.1 (1.2)	3.5 (1.7)	1.7 (2.5)	1.7 (1.3)	2.1 (1.3)	1.6 (1.6)	1.2 (1.0)	0.4 (1.3)	-0.7 (1.3)
농림어업		-1.7 (-8.3)	-18.4 (-12.1)	-12.4 (-12.4)	-12.1 (-10.7)	-15.9 (-12.0)	-9.9 (-7.3)	-9.8 (-4.7)	-9.1 (-2.1)	-7.9 (-2.1)	-7.6 (-2.0)	-8.3 (-3.2)	-8.7 (-3.0)	-6.5 (-3.0)
제조업		6.4 (-1.1)	6.3 (-0.4)	6.8 (0.8)	6.5 (1.2)	10.4 (2.9)	7.2 (3.8)	2.2 (4.9)	2.6 (4.7)	-0.1 (4.7)	5.3 (7.9)	4.0 (6.6)	-0.1 (6.2)	0.7 (7.4)
서비스업		1.8 (1.0)	0.7 (0.9)	0.9 (0.8)	3.4 (1.3)	6.8 (2.0)	5.9 (2.2)	4.9 (2.7)	4.3 (0.9)	5.7 (0.9)	3.1 (0.7)	3.0 (0.3)	3.2 (0.7)	0.5 (0.4)
	건설업	-1.5 (-6.2)	0.4 (-3.3)	-6.4 (-4.8)	-9.8 (-5.2)	-2.8 (-0.9)	3.5 (1.1)	-2.4 (2.6)	5.8 (3.8)	16.0 (3.8)	8.0 (6.5)	5.3 (2.8)	25.3 (5.6)	16.7 (2.9)
주: 괄호 안은 전국임. 자료: 통계청, http://www.kosis.kr

○ 11월 충북 고용률은 전월대비 1.0%p 하락한 59.9%(전국 59.2%)

- 전년동월(61.1%)대비로는 1.2%p 하락

주: 고용률 = (취업자 수/15세 이상 생산가능인구)×100

자료: 통계청, http://www.kosis.kr

□ 11월 실업률 동향

○ 11월 실업률은 전년동월대비 0.3%p 상승한 2.1%(전국 3.0%)이며, 실업자는 1만 6천명으로 전년동월대비 17.3% 증가

- 성별 실업률은 남자 1.8%, 여자 2.6%

자료: 통계청, http://www.kosis.kr

물 가

			물 가

▶ 11월 소비자물가(CPI)는 전월대비 0.3% 하락, 전년동월대비 3.3% 상승(전국 +3.3%)

․ 생활물가지수는 119.6으로 전년동월대비 3.8% 상승

□ 11월 소비자물가 동향

○ 11월 소비자물가지수는 117.6(2005=100)으로 전월대비 0.3% 하락(전국 -0.6%), 전년동월대비로는 3.3% 상승(전국 +3.3%)

- 상품 성질별로 농축수산물은 전월대비 5.6% 하락, 공업제품은 0.3% 상승, 서비스 부문은 0.2% 상승

- 전년동월비로는 농축수산물 18.4%, 공업제품 2.2% 상승하여 상품부문이 5.2% 상승하였으며, 서비스는 1.9% 상승

○ 소비자들이 피부로 느끼는 생활물가지수는 119.6으로 전년동월대비 3.8% 상승하였고, 전월대비로는 0.7% 하락

○ 충북의 전월대비 소비자물가상승률은 전국 수준을 상회

- 청주와 충주지역 소비자물가는 전월대비 각각 0.3% 하락

<표> 소비자물가지수 추이(2005=100)                                               (단위: %)

			2009		2010
			11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
전국			113.4 (2.4)	113.8 (2.8)	114.2 (3.1)	114.6 (2.7)	115.0 (2.3)	115.6 (2.6)	115.7 (2.7)	115.5 (2.6)	115.9 (2.6)	116.3 (2.6)	117.6 (3.6)	117.8 (4.1)	117.1 (3.3)
충북			113.8 (2.4)	114.1 (2.8)	114.6 (3.2)	114.8 (2.8)	115.4 (2.3)	116.0 (2.6)	116.1 (2.7)	115.9 (2.5)	116.3 (2.5)	116.6 (2.4)	117.9 (3.4)	117.9 (3.8)	117.6 (3.3)
	상품 성질별	상품	114.8 (3.2)	115.5 (4.3)	116.3 (5.0)	116.5 (3.7)	117.5 (3.3)	118.9 (4.1)	118.8 (4.1)	118.3 (3.8)	118.7 (3.8)	119.4 (3.7)	122.0 (5.9)	122.0 (6.0)	120.8 (5.2)
		서비스	113.1 (1.8)	113.1 (1.7)	113.3 (1.9)	113.6 (2.1)	113.8 (1.6)	114.0 (1.5)	114.2 (1.6)	114.2 (1.5)	114.4 (1.5)	114.6 (1.4)	114.8 (1.5)	115.0 (1.7)	115.2 (1.9)
	생활 물가		115.2 (2.1)	115.7 (3.5)	116.3 (3.9)	116.7 (3.5)	117.5 (3.0)	118.4 (3.1)	118.4 (2.9)	117.7 (2.5)	118.1 (2.6)	118.5 (2.4)	120.3 (3.8)	120.4 (4.4)	119.6 (3.8)
주: 괄호 안은 전년동월대비 증감률임. 자료: 통계청, http://www.kosis.kr

금 융

			금 융

▶ 11월 중 어음부도율은 0.68%로 전월에 비해 0.32%p 상승

․ 지역별 어음부도율은 청주, 충주, 제천 지역 모두 상승

․ 업종별 어음부도금액은 전월대비 건설업(16.6억원)이 가장 크게 증가하였으며, 제조업(6.3억원) 순으로 크게 증가

▶ 10월말 충북 금융기관 전월대비 수신, 여신 모두 증가

□ 11월 어음부도율 동향

○ 11월 충북어음부도율은 전월(0.36%)에 비해 0.32%p 상승한 0.68%로 나타남

- 지역별 어음부도율을 보면 청주는 전월대비 0.08%p 상승한 0.42%로 나타났고, 충주는 1.95%p 상승한 2.62%, 제천은 0.20%p 상승하여 0.26%를 기록

- 11월 총 부도금액 67억 2천만원 중 건설업이 22억 7천만원(33.7%)으로 가장 큰 비중을 차지한 가운데, 제조업이 22억 3천만원(33.2%), 도소매업이 7억 9천만원(11.8%)으로 나타남

<그림> 어음부도율 추이

(단위 : %)

주 : 1) 금액기준

- 업종별 어음부도금액은 전월대비 건설업(16.6억원)이 가장 크게 증가하였으며, 제조업(6.3억원) 순으로 크게 증가

- 11월 신규부도업체는 4개로 전월 3개 보다 1개 증가하였으며, 신설법인 수는 전월 114개에서 금월 109개로 5개 감소

․ 업종별 신설법인 수는 제조업이 28개(25.7%)로 가장 많고, 도소매업 21개(19.3%), 건설업 20개(18.3%) 순으로 나타남

□ 10월 금융기관 여․수신 동향

○ 10월말 수신잔액은 예금은행 11조 5,890억 원, 비은행기관 19조 7,857억 원으로 충북지역 금융기관의 총수신 잔액은 31조 3,747억 원을 기록하면서 전월 3,658억 원 증가에서 금월 1,613억 원 증가하며 증가폭 축소

- 예금은행 수신 : 예금 증가폭이 소폭 확대(+1,369억 원 → +1,752억 원)되었으나, 단기시장성수신이 감소(-315억 원 → -536억 원)하며, 예금은행 총수신은 전월 1,048억 원 증가에서 금월 932억 원 증가하며 증가폭 축소

- 비은행기관 수신 : 지역밀착형 금융기관 증가폭이 축소(-2,477억 원 → -2,073억 원)되었고, 우체국예금(+1,018억 원 → -891억 원)이 감소 전환되면서 비은행기관의 총 수신은 전월 2,609억 원 증가에서 금월 681억 원 증가하며 증가폭 축소

○ 10월말 여신잔액은 예금은행 13조 5,806억 원, 비은행기관 9조 5,311억 원으로 충북지역 금융기관의 총여신 잔액은 23조 1,117억 원을 기록하면서 전월 968억 원 증가에서 금월 2,440억 원 증가하며 증가폭 확대

- 예금은행 여신 : 가계대출(+167억 원 → +71억 원)에 비해 기업대출(193억 원 → +1,646억 원)이 크게 증가하며 예금은행 대출금은 증가 확대(+381억 원 → +1,709억 원)

- 비은행기관 여신 : 새마을금고를 중심으로 지역밀착형 금융기관이 증가(+605억 원 → +852억 원)하면서 비은행기관의 총 여신은 전월 586억 원 증가에서 금월 730억 원 증가하며 소폭 확대

○ 10월 금융기관 예대율(총여신잔액/총수신잔액)은 73.7%로 전월대비 0.4%p 상승

수 출 입

			수출입

▶ 11월 중 충북 수출은 9억 4,378만 달러(전년동월대비 37.1% 증가, 전국 +21.5%)

․ 중화학제품(39.2%), 경공업(23.3%), 1차산품(16.1%) 증가

․ 아시아, 유럽, 중남미 등 주요 지역 수출 증가

▶ 11월 중 충북 수입은 5억 4,588만 달러(전년동월대비 23.5% 증가, 전국 +30.8%)

․ 소비재(+33.3%), 자본재(+20.4%), 원자재(+15.6%) 증가

▶ 11월 중 무역수지는 4억 2천 7백만 달러 흑자

□ 수출 동향

○ 11월 중 충북 수출은 9억 4,378만 달러로 전년동월대비 37.1% 증가(전국 +21.5%)

- 주요수출품목인 반도체가 IT경기 호황이 지속되었고, 기계류, 정밀기기, 유무선 통신기기가 크게 증가함에 따라 수출증가를 견인

○ 산업별로 보면 전년동월대비 중화학제품(39.2%), 경공업(23.3%), 1차산품(16.1%) 증가

○ 지역별로는 전년동월대비 북미(280.0%), 아프리카(100.6%), 중동(31.4%) 유럽(24.8%), 아시아(20.2%), 중남미(10.4%) 등 대부분 지역 증가

- 대양주(-10.4%) 지역 감소

○ 이에 따라 2010년 수출 누계는 93억 1천만달러로 전년동기대비 26.8% 증가

<그림> 수출액 추이

자료: 무역협회

□ 수입 동향

○ 11월 중 충북 수입은 5억 4,588만 달러로 전년동월대비 23.5% 증가(전국 +30.8%)

- 원자재 수입은 3억 1,135만 달러로 전년동월대비 15.6% 증가

- 자본재 수입은 1억7,138만 달러로 전년동월대비 20.4% 증가

- 소비재 수입은 6,225만 달러로 전년동월대비 33.3% 증가

○ 지역별로는 전년동월대비 아프리카(194.2%), 중남미(106.7%), 중동(78.8%), 대양주(22.1%), 아시아(20.9%), 북미(11.9%) 등 대부분 지역 증가

- 유럽(-8.2%) 지역 감소

○ 이에 따라 2010년 수입 누계는 55억 4천만달러로 전년동기대비 23.5% 증가

<그림> 수입액 추이

자료: 무역협회

□ 무역 수지

○ 2010년 11월 중 충북 무역수지는 4억 2천 7백만 달러 흑자 기록

○ 2010년 충북 누계 무역수지는 37억 7천 4백만 달러 흑자